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城市軌道交通業政策利好頻現 掘5受益股

來源:華訊財經 編輯:華訊編輯 時間:2016年06月08日 17:29:31

  日前,國家發改委、交通運輸部聯合印發《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》,計劃指出,2016年至2018年,擬重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項,涉及項目總投資約4.7萬億元。其中,重點推進103個城市軌道交通項目前期工作,新建城市軌道交通2000公里以上,涉及投資約1.6萬億元,而鐵路領域涉及投資額也高達2萬億元,兩項合計占投資總額的77%,是本輪交通基礎設施投資的大頭。

  在這一頂層設計方案下,近期,地方交通建設方案也相繼落地,昨日《紹興市城市軌道交通一期建設規劃(2016年~2021年)》正式印發,標志著繼杭州、寧波之后,紹興市成為浙江省內第3個獲準建設地鐵的城市。另外,據悉,甘肅省13項鐵路、公路、民航機場項目也已列入國家交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃,估算總投資2450億元,占全國總投資的5.2%,

  在上述消息面影響下,永貴電器、時代新材、思維列控、回天新材和神州高鐵等軌道交通概念股近期異動明顯,近兩日累計漲幅均在5%以上,分別為:9.50%、6.28%、5.68%、5.58%和5.56%。而從近兩日資金流向來看,時代新材和南山鋁業兩只個股吸金明顯,近兩日資金凈流入額均在2000萬元以上。

  從行業基本面來看,軌道交通基礎設施未來需求將大增。早在今年的政府工作報告中就明確提出,到2020年中國高鐵營業里程達到3萬公里,新增1.1萬公里,覆蓋80%以上的大城市;另外城市軌道交通建設標準的下調將成為促進軌交行業大力發展的有力支撐,據悉,此前我國申報城市軌道交通建設的標準是:城市城區人口應在300萬人以上,地方財政一般預算收入在100億元以上,國內生產總值達到1000億元以上,而日前修改為:可建設城軌交通的城市擴大范圍至人口150萬人以上。

  對此,分析人士表示,城市軌道交通建設,“十三五”期間完成投資量預計比“十二五”增加50%到70%。同時考慮鐵路、城際和城軌,軌道交通行業每年約有萬億元以上投資總額,預期軌道交通行業里的“高端裝備板塊”增速最快,未來相關上市公司業績將迎來加速增厚期,龍頭股中期投資窗口已經來臨。

  投資策略上,東吳證券表示,軌道交通行業是國內近些年來較早進入供給側改革的行業之一,以高鐵動車組技術快速發展為標志的軌道交通行業已經基本完成了蛻變,蓄勢待發,后勁十足。繼續首推內生+外延增長均有望超預期的康尼機電,建議積極關注鼎漢技術,永貴電器和中國中車。

  而國金證券則表示,未來五年城市軌道交通行業投資額將繼續保持高速增長,在經濟發展放緩的背景下,行業具有逆周期性,業績確定性高。行業整體競爭不激烈,市場份額和利潤率比較容易維持。可從以下兩條主線關注相關投資機會;一、看好在城市軌道交通領域掌握核心技術且市場份額較高的標的,重點關注鼎漢技術(電纜、應急電源)、康尼機電(安全門)和永貴電器(連接器);二、關注在國產化率較低未來有可能實現進口替代的高鐵信號細分領域相關標的,例如神州高鐵、合縱科技。(.證.券.日.報.)


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