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逐鹿大消費 2019風往哪兒吹?

來源:華股財經 編輯:華股編輯 時間:2019年03月12日 17:55:55

原標題:逐鹿大消費 2019風往哪兒吹?

消費,關乎衣、食、住、行,牽涉日常生活,亦是投資圈歷來聚焦所在。借用順為資本合伙人李銳的話來說,“消費是投資永恒的主題。”

回望2018年,包括新零售咖啡、新式茶飲、社區團購、生鮮拼團、小眾化消費等新業態、新模式紛紛涌現,得一時風氣之先,引得資本為之躁動;另一方面,科技賦能消費,成為趨勢所在,經由AI、大數據等創新科技,消費也更趨智能化、個性化、小眾化。

放眼2019年,大消費領域又會上演怎樣的故事?

近日,以太易項旗下面向創投核心圈人士開放的垂直社區“易項風聲”發布首屆“風聲杯”年度榜單。紅杉資本、高榕資本、晨興資本等機構獲“2018年18所最佳投資機構”;沈南鵬、曹毅、徐新等獲“最受敬佩的10位中早期基金資深合伙人”。

值得注意的是,以瑞幸咖啡、每日優鮮、喜茶為首的10大消費項目,最受業內關注。這10大項目,主要分為三類——以瑞幸咖啡、喜茶、奈雪的茶為代表的茶飲類、包括每日優鮮(含便利購、一淘)、淘集集、有好東西(含十薈團)在內的社交電商類及以毒、RELX、NOME、垂衣為代表的小眾消費類。

在技術、流量等關鍵因素的結構性變革中,以上三類爆火的消費項目,無一不踩在風口上,實現自身跨越式發展,行至2019年,又會發生怎樣的變化?與此同時,在科技賦能消費的大背景下,包括商湯科技、寒武紀在內的人工智能企業又會如何繼續加持消費,創造更多智慧商業價值?

咖啡茶飲領風騷 小眾消費引遐想

不約而同,新零售咖啡、新式茶飲在2018年相逢,驚艷四座。

新零售咖啡以瑞幸、連咖啡為代表,以“數字化+低價格+廣泛門店布局+產品”模式,并通過社交裂變的玩法,一時間積累大量用戶。其中,于2018年出世的瑞幸更是刷新中國“獨角獸”最快養成紀錄,在2018年12月中旬獲得2億美元B輪融資后,估值達到22億美元。

同樣爆火于2018年的新式茶飲,則在產品、體驗、設計、空間等多維度上,逐漸撕下舊式奶茶的標簽,喜茶和奈雪的茶同為其中的佼佼者。2018年,奈雪的茶在天圖資本兩輪加持后,成為公開資料中茶飲行業首個獨角獸;喜茶亦絲毫不遜于奈雪,在受到美團旗下龍珠資本青睞的同時,無論是在開店速度上,抑或是在話題營造上,似乎與消費者的關聯更加密切。

“2018年最受關注的消費項目TOP10”榜單

風光之下,無論是咖啡或是新茶飲,都給人以瘋狂開店抑或“跑馬圈地”的印象,尤其是瑞幸,其“燒錢換流量”的運營策略,更是引起外界猜疑,甚至有人將其與ofo作比較。

對此,白澤資本董事孫菡浥對《每日經濟新聞》記者表示,實際上,就瑞幸或是新式茶飲而言,本身就應兵貴神速,窗口期這么短,誰快速站起來了,就是站起來了,而“慢吞吞地走,不符合這兩年資本對于項目的期待”。因此,她認為,即便是在2019年,在咖啡茶飲方面,現有頭部品牌肯定還要按照既有邏輯,繼續跑馬圈地。

不過,她也表示,短時間內靠燒錢獲取用戶,技術含量比較低,長期占領用戶心智才更重要。同時,她也指出,倘若只是將這些項目看作消費類的品牌,想象空間不會那么大,而如果將其定位為一種年輕人的新消費方式與渠道,甚至是基礎設施,則更具價值。

瑞幸的規模發展之迅速,與社交裂變手段不可分割。不過,真正玩轉社交,當屬在2018年獲資本市場與消費市場雙重認可的社交電商。無論是集贊砍價、分銷返利、生鮮拼團還是社區團購,社交電商玩法各異,令人眼花繚亂。

業內人士表示,流量、運營、供應鏈是社交電商運營的三大壁壘,同時也是社交電商模式打破傳統電商既定格局的機會,也是社交電商項目受到投資人關注的原因。

另一方面,誠如易項科技CEO、以太創服副總裁吳臣羽所指出的,投資風口的窗口期不超過半年,而社交電商、社區團購的窗口期已經結束,后續的資源只會向頭部玩家聚攏,而行業比拼的是跑通模式的速度和市場占有的規模。換言之,2019年留給新玩家的機會并不多。不過,孫菡浥也指出,就社交電商大領域而言,機會肯定也存在,因為整體環境處于一個巨大的結構性變化之中,其中就包括流量、技術等的變化。

相較于咖啡茶飲、社交電商,以毒、RELX、NOME、垂衣為代表的小眾消費類,則因尚處于萌發期,增長潛力大,而引發外界遐想。

業內人士表示,大眾化電商的機會在前幾年已消耗得差不多,線上流量越來越貴,且越來越集中,加上消費者行為的變化,因此垂直人群的消費,會有更多細分的機會在里面。

值得一提的是,此次上榜的四個項目中,毒系虎撲旗下的潮鞋鑒定售賣平臺,RELX悅刻為電子煙品牌,垂衣則是男裝訂閱電商,再聯系近期知乎亦基于自身流量推出男版小紅書——CHAO。似乎男性小眾消費,成為一股躁動的潛流,等待勃發。孫菡浥即表示,包括男性消費、下沉群體的消費,可能會更火熱一些,以這些群體為受眾的項目,之前資本并未覆蓋太多。

不過,一位投資人士對記者表示,小眾消費會因人群有限,限制資本空間,同時其細分賽道相較于大眾消費的風險防御能力較低,因此資本在做判斷時會有更多的顧慮在其中。

AI+消費 打通“數據孤島”

都說AI能讀懂消費者,科技公司和傳統零售業正在利用AI技術和大數據,增強實體零售業的實力。在最受關注的人工智能項目榜單中,商湯科技列居榜首,其已成為全球人工智能領域的佼佼者。而值得注意的是,在其上一輪融資中,新零售領域最大的玩家阿里巴巴領投,蘇寧跟投,這也充分說明,人工智能技術在大消費領域商業的重要性。

“數據在商業上的價值和力量在不斷凸顯,”商湯科技副總裁、工程院院長沈徽在接受《每日經濟新聞》獨家采訪時表示,AI+零售的關鍵就在于打通線上和線下。AI技術,能夠使線上/線下數據的連接以及多種商業體驗更加完善,從而產生更多的智慧商業的價值。

“2018年最受關注的人工智能項目TOP10”榜單

AI+零售,作為近年來的一大消費變革,的確帶來了很多變化。在孫菡浥看來,從TO B端的人臉識別、流量監控、智能客服、智能門店、智能貨架等,到TO C端,AI可以做到精準畫像精準推送,顯著改善了消費體驗。

“人工智能是一項基礎技術,AI與行業的結合是下一個大趨勢。”成為資本合伙人顧旋此前在采訪時對《每日經濟新聞》記者表示,他們剛剛投資的創新奇智正是將計算機視覺、機器學習、自然語言等AI技術與業務場景結合,提供端到端的方案給到客戶,解決AI落地難題,能夠幫助傳統企業賦能,降本增效。

華興資本董事總經理周翔在接受《每日經濟新聞》記者采訪時也曾表示,隨著中國的企業數字化、智能化需求越來越深入,AI賦能的企業服務也進一步細化專業化。

當下,數字化轉型正在引爆國內企業服務市場。記者深入研究榜單上其他公司發現,除了商湯,如寒武紀,其還打造了很多智能終端;而據不完全統計,2017年至今,僅在人臉識別領域,榜上有名的商湯、云從、依圖三大獨角獸企業共計發生了近10起融資事件,人臉識別是對線下實體店改造的核心技術能力。

在沈徽看來,在人臉識別的基礎上,商湯科技智慧商業解決方案能通過AI技術提升購物服務體驗、優化運營、提高銷售轉化,或與線上數據打通,形成線下體驗優勢和線上信息化優勢融合而成的新型模式,助力傳統商業更好的發揮自身優勢,從而打破傳統零售的固有營銷模式,實現“人、貨、場”的重構。

顯然,應用人工智能技術,傳統零售將能夠像互聯網電商平臺一樣,具備獲得消費者群體分布、活動軌跡、到訪記錄、消費行為或喜好等諸多詳細信息分析能力。同時,可深耕會員價值,統計每天進出門店的客流人數、銷售量以及銷售轉化率,大大提升商家的會員精細化管理能力。

值得注意的是,在AI+零售的賽道里,正在有越來越多玩家涌入其中,并呈現多樣化。這里面包括像騰訊、阿里巴巴、京東、蘇寧等科技巨頭;也有像永輝云創、沃爾瑪這樣的傳統零售玩家;更有像創新奇智、深蘭科技、YI Tunnel這樣的人工智能創業公司從零售切入。

擁擠的賽道是否也意味著競爭加劇呢?“現在來看,零售賽道其實一直都是競爭比較激烈的賽道,各個環節不停地有Players(玩家)出現,因為它相對比較成熟,所以相對分工也會更明確一點,所以這些玩家大概率更多是以合作的關系為主。”孫菡浥認為,BAT更多可能還是會以并購、整合的方式來切入,以及利用一些現有的資源,更多的新玩家會覆蓋中間各個細分環節的事情。

不容忽視的一點是,當下資本寒冬真實存在,融資難會延續到2019年。周翔認為,現在投資機構所看的既是技術做到極致,又能商業化落地。那些技術落地不夠快的,可能都很難融到錢。而孫菡浥則認為,2019年AI行業肯定會有一輪洗牌。“因為現在資本寒冬,整個資本形勢都不好,在這種情況下,大家肯定愿意去投相對比較穩健、看得見未來的項目,人民幣(基金)尤其是這樣的。所以,一些長期來看看不到盈利、瘋狂燒錢且沒有自己立足點的項目,肯定是有問題的。”

此外,對于AI公司來說,2019年又會有哪些機會被投資人看重呢?“大數據+供應鏈的變革應該還是有機會的,”在孫菡浥看來,很多細分賽道供應鏈解決方案遠遠沒有達到最優,從品牌商、一級供應商、再往下級供應商、履約商,再到終端(如零售的小B),再到C端,各個是“數據孤島”,大數據打通各個環節,提高人、貨、物的匹配效率,降低各個環節的費用損耗,一定是有機會的。

不過她也指出,目前來看,技術仍然需要進步,比如無人便利店,技術解決方案需要再成熟,“賬”才更劃算,用戶體驗才會更好。同時商業拓展也十分重要,在有使用場景和落地成績的情況下,資方也更容易買單。

(來源:每日經濟新聞)

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