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精準醫療領跑者,手握100億“獨角獸”,這只小龍頭,預期差極大

來源:華訊財經 編輯:華訊編輯 時間:2018年05月27日 19:54:48

近期,東興證券對北陸藥業(300016)進行了深度追蹤,發現:精準醫療方面認知、預期差巨大!并表示,主業平穩快速增長預計整體利潤 1.3-1.5億,支撐 50 億市值,極具有安全邊際。

這篇深度研報的核心觀點有:

1、九味鎮心顆粒,5 億級別品種,進入醫保后快速放量

公司生產的九味鎮心為國內唯一治療抗焦慮的品種,2000例IV期臨床完成。2017年2月進入醫保,或成為該產品業績轉折點。未來5億收入規模可期。

2、個性化用藥時代到來,公司精準醫療業務預期差巨大

①公司參股(20%)世和基因(ctDNA+NGS測序)、是目前A股精準醫療資質最好的公司之一。

世和基因,從2008年開始致力于高通量測序(NGS)在腫瘤精準醫學領域的臨床轉化研究,擁有超過10萬份樣本的中國腫瘤NGS基因組數據庫。

NGS檢測試劑盒方面,世和是第一批4家優先審批公司之一,大概率下半年獲批。

世和基因2017年收入1.8億,已實現盈利,試劑盒一旦獲批,收入、利潤端均有望呈現爆發式增長。

目前南京政府大力支持世和基因上市,東興證券預計,上市之后可參照艾德生物,估值可達100億以上。

②公司參股(25%)芝友醫療,于2016年7月掛牌新三板,至2017年年末營業收入已達3709萬。

芝友醫療的CTCBIOPSY檢測技術是國內首家獲得CFDAII類注冊證的動化CTC檢測設備,心腦血管和代謝藥物基因多態類檢測試劑盒收入占比60%。

公司CTC檢測及基因診斷試劑盒已陸續進入全國300多家大中型醫院,未來隨行業快速發展。

東興證券預計,芝友醫療在二級市場估值將達到 40 億以上,對應北陸市值 10 億以上。

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