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房地產:堅持京津冀主題 限購放松預期升溫

來源:華訊財經 編輯:華訊編輯 時間:2014年04月02日 20:17:31

  市場概況:我們觀察的 17個城市合計成交面積 317.4萬平米,環比上升 16.0%;價格指數環比下降 6.1%,其中,廣州和重慶價格漲幅居前,北京和深圳跌幅居前;十五大城市新增可售面積 314.1 萬平方米,環比下降 33.4%, 3 個月移動平均去化月數為 17.1,較上周繼續上升 0.4,3個月移動平均批售比為 1.09,較上周下跌 0.02.

  政策新聞動態:京津冀一體化方面,河北出臺了新型城鎮化規劃,明確保定和廊坊首都功能疏解區作用,強化石家莊和唐山的兩翼輻射帶動功能,同時將新增 2億元資金支持產業轉移,北京方面成立了區域協同發展改革領導小組來協調京津冀一體化發展,預計后續京津冀一體化的相關規劃(包括自貿區和首都經濟圈規劃等)將陸續出臺;行業調控方面,國土部首次明確不動產登記統一登記制度 3年完成,這雖不直接作用于房價,但將改變市場預期而影響房價,另一方面,傳言溫州有意松綁限購,方案已上報省政府,隨著后續降價城市增多,預計此類的地方放松政策也將更加頻繁。

  上市公司動態:中銀國際關注的 27家上市公司全部公布了 14年 2月的銷售數據, 2 月銷售額環比下降 18.22%,前 2 月累計銷售額同比增長3.82%。截止至上周,中銀地產關注公司中,萬科 A、招商地產等 23家地產公司公布 2013年報,已公布年報公司營業額同比增長 27.33%,凈利潤同比增長 12.22%,利潤率明顯下滑。同時,經營性現金流量平均同比下降 108.76%,流動性趨緊,預計今年各公司融資需求旺盛。上周,值得關注的公告還有萬科公告建立項目跟投制度的議案:員工初始跟投份額不超過項目資金峰值的 5%,北京城建非公開發行獲證監會審核通過。

  投資評級和建議

  目前地產行業基本面向下、政策面向上,政策環境有所改善,再融資重啟和優先股試點則提高了上市房企市值管理的動力,其他如京津冀一體化和上海國企改革等區域政策也利好相應區域房企,眾多利好因素帶動了地產板塊低估值下的估值修復。我們繼續維持對 3月初開始的對地產板塊指數反彈超過 30%的判斷,維持推薦行業龍頭萬科、受益于京津冀一體化的華夏幸福、榮盛發展,以及主要項目位于規劃中的北京副中心通州、兼具轉型潛力的華業地產組成的投資組合。


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